未来支える

大切な会社の未来を共に創造し、
発展を全力で支えます。

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大切な会社の未来を全力でバックアップ。

経営者の方々が常に考えていることは、単にいまの利益を追求する事だけではありません。
利益を追求すると同時に、軌道に乗った会社や事業が安定して長期的に継続できる環境を考えなければなりません。

皆さまの優れた技術、ビジネスモデルをさらに発展させ社会に広めるため、また共に働く従業員に安心と希望を持ってもらうために、
私たちバックグランサポートは営業支援、資金調達、起業家支援のアドバイスをさせて頂きます。また企業の事業継承、発展のステップアップの1つの方法として、M&Aをご提案します。

皆さまの大切な会社の未来のために、全力でサポートします。

代表取締役三宅健太郎


中堅・中小企業に特化した経営・財務支援

バックグランサポートは、企業様の抱える多様な課題を「お客様の身になって」寄り添い共に考え、最善の解決に向かって、全力で取組み、ご提案いたします。

ご検討中のお客様へ

法人のお客様へ

専門的知識と卓越した経験を兼ね備えたプロフェッショナルが、経営者の方々と一緒に手を携えて、重要な経営戦略のひとつと認識されている企業価値の向上を目指し、様々な経営課題に取り組んで参ります。

アドバイザリー業務

経営者の方と寄り添い、一緒になって課題解決に取り組むべく、継続的な助言や支援を行って参ります。

    M&Aアドバイザリー業務

  • FA業務
  • 資産査定業務
    (デューデリジェンス)
  • 価値評価業務
    (バリュエーション)
  • 統合支援業務(PMI)

    財務アドバイザリー業務

  • 財務分析
  • 財務改善の実行支援
  • 予算・実績管理

    業務管理制度の構築支援

  • 販売管理
  • 購買管理
  • 在庫管理
  • 債権・債務管理
  • 固定資産管理

    経営管理制度の構築支援

  • キャッシュフロー改善
  • 事業計画策定
  • 予算策定・管理

個人のお客様へ

専門的知識と卓越した経験を兼ね備えたプロフェッショナルが、個人の夢や希望に沿った将来設計を実現すべく、老後の生活設計・教育資金・住宅資金等様々な課題に取り組んで参ります。

アドバイザリー業務

個人の方々と寄り添い、一緒になって課題解決に取り組むべく、継続的な助言や支援を行って参ります。

家計管理・実行支援業務

  • 現状の問題点の洗い出し
  • プラン策定
  • 実行支援
  • 老後の生活設計
  • 住宅資金確保、
    ローン見直し
  • 教育資金確保

「M&Aアドバイザリー業務」

M&Aの流れと発生する報酬について

見切れている図表は横にスクロールできます。

プロセス

プロセスと報酬体系の図解01

ご提供業務

    【FA業務】

  1. 候補先の紹介及び斡旋
  2. 候補先のビジネスフロー、財務等に関する情報提供(Non name シート、企業概要書作成/提供)
  3. 候補先との面談調整、助言、立会
  4. 事業価値、企業価値、株主価値の簡易評価※1
  5. スキーム策定、価格、その他取引条件等に関する助言
  6. 必要な資料、諸手続き、進め方等に関する助言
  7. 契約書等の草案作成に関する助言
  8. 候補先との協議、契約書調印及び決済における立会
  9. その他付随するサービスの提供
  10. ※1 参考資料として試算したものであり、必要に応じて第三者に価値評価の依頼や意見を求める事も必要です。

    【DD(資産査定)業務、評価業務】

  1. DD業務:財務面において、「M&Aの検討に資する情報提供」「価格の妥当性判断に資する情報提供」「統合後の企業価値向上に資する情報提供」等を目的とし、双方で合意した手続きに従った調査を実施する
  2. 評価業務:様々な評価手法の中から、企業の実態や特性等に応じた手法を選択し、前提条件に基づいた価値分析を実施する
  3. (注)両当事者を依頼者とするFA業務を受託した場合には、原則として、上記DD業務及び評価業務は実施しない。

報酬体系

プロセスと報酬体系の図解02

着手金 時間報酬 中間金※2 成功報酬 固定報酬※3
FA業務 × ※4 ×
DD業務 × × × ×
評価業務 × × × ×

※2 意向表明書/基本合意書締結時にお支払い頂きます。報酬額は、成功報酬額の一部前払いとし、案件に応じて成功報酬×10%~20%とします。

※3 手続きに応じた時間数及び投入人数を基に計算致します。

※4 案件毎の特性を考慮し、時間報酬としてお支払い頂く場合もあります。支払金額は、成功報酬の一部前払とし、成功報酬支払時に控除致します。
尚、時間報酬は、報酬単価×時間数にて計算致します。使用する時間あたりの報酬単価は、投入人数の階層に応じて1万円~3万円とします。

※報酬体系は上記を原則としますが、案件の特性等に応じて柔軟に対応致します。

※消費税は別途請求致します。

成功報酬額の計算根拠

計算式譲渡対価×料率※最低報酬額2百万円

❶譲渡対価

企業価値
20億円
負債
10億円
株主価値
10億円

上記のケースでは、譲渡対価が株主価値であれば10億円がベース

※負債を含めた移動総資産20億円ではなく、譲渡対価をベースに計算致します。

❷料率 (レーマン方式)

譲渡金額 料率
譲渡金額の5億円以下の部分 5.0%
譲渡金額の5億円超10億円以下の部分 4.0%
譲渡金額の10億円超50億円以下の部分 3.0%
譲渡金額の50億円超100億円以下の部分 2.0%
譲渡金額の100億円超の部分 1.0%

※上記は一般的な考え方でありますが、案件に応じて柔軟に価格設定をすることも可能です。

【計算例】
5億円×5%+(10億円-5億円)×4%=4,500万円

中小M&A支援実施体制図

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中小M&A支援実施体制図

M&Aについて

経営者・従業員の方々に寄り添い、
最適なプランの組み立てを支援します。

合併と買収

まず、M&Aとは…?

M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業の合併と買収を意味する略語です。
製品・サービスのライフサイクルの短縮化、技術革新に伴う産業構造の劇的な変化等、中堅中小企業を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しています。
このような経営環境の中、企業の持続的な成長を目指すべく経営戦略を遂行するための1つのツールとして、中堅中小企業でも活用が進んでいます。

M&Aのメリット

大切な会社を守りたい
後継者不在でも事業承継
従業員の確保
取引先との取引継続
革新的な技術を広めたい
技術力の向上
開発時間の短縮化
事業拡大を目指している
取引先・店舗網の拡大
既存事業の多角化
新規事業への参入

M&Aのデメリット

企業同士の融合
双方の企業文化の融合に時間がかかる
想定していたシナジー効果が生まれない
雇用条件の影響
雇用・労働条件の変更
雇用契約の打ち切り
優秀な人材の流出
事業拡大への影響
取引先の契約打ち切り
金融機関の条件変更

会社概要

バックグランサポートロゴマーク

BACK GRAND SUPPORT

人を支え、国を支える。

株式会社 バックグランサポート

代表取締役 三宅 賢太郎
創   業 平成27年8月10日
所 在 地 本店所在地:〒116-0003
東京都荒川区南千住
3-40-10-903
本社:〒106-0032
東京都港区六本木7-4-5
六本木稲垣ビル3F
TEL&FAX 03-6804-1410

中小 M&A ガイドライン(第2版)遵守の宣言について

お問い合わせ

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